Bepaal de entiteit
Een organisatie met vijf vestigingen kan één commercieel account zijn maar vijf operationele locaties. Kies vooraf welk niveau één regel in het bestand vertegenwoordigt.
Vertaal doelgroepkenmerken naar filters
Woorden als groot, technisch of regionaal zijn te vaag. Maak ze meetbaar via bijvoorbeeld branchecodes, gemeenten, postcodegebieden, vestigingsaantallen of andere afgesproken kenmerken.
Definieer output en uitsluitingen
Leg kolommen, sortering, sleutelvelden en formaat vast en gebruik waar mogelijk een bestaand CRM-bestand om klanten of bekende prospects uit te sluiten.